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1875亿元MLF到期截至12月5日,央行已连续十二个工作日未开展公开市场操作。目前央行逆回购余额已降至零,再加上最近央行公告连续提示目前银行体系流动性总量处于较高水平,在本月税期高峰到来前,央行似乎没有太大动力恢复逆回购操作。新一笔“麻辣粉”到期成为最有可能打破这段静默期的契机。6日,公开市场将迎来1875亿元MLF到期,这是12月份到期的第一笔MLF。本月6日、14日各有一笔MLF到期,规模分别为1875亿元、2860亿元。

民生证券首席宏观研究员解运亮预计,央行会等量或小幅缩量续做到期MLF,有70%概率维持利率不变,30%概率继续小幅下降5个基点。一是日前监管层明确,应尽量长时间保持正常货币政策。二是11月CPI大概率继续惯性走高,需警惕通胀预期发散,不宜释放过多过快的货币宽松信号。三是出于防范国内外各种风险的考虑,货币政策有必要保留一些操作空间。

反弹期成长股弹性更大,银行受益于金融监管新规。考虑7-8月反弹期,成长机会更大,主要源于成长股在持续下跌后估值已经明显回落,并且部分成长股基本面仍然较好。截止7月14日,中小创业绩预告基本披露,18年中报预告/18Q1中小板净利累计同比21.0%/19.8%,创业板净利累计同比为11.3%/28.8%,其中中小板业绩较好。我们预测2018年中小板、创业板净利润同比增速为18%、14%,而2017年分别为20.2%、-16.4%。行业角度,在预告披露率超50%的行业中,计算机中报净利润同比较一季报增速加快。此外,政策微调的方向除了货币政策阶段性略偏松外,未来扩内需政策也有望聚焦新经济,产业政策向新经济倾斜,如5G投资、半导体产业基金等。前期银行回调源于在去杠杆背景下,市场担忧信用违约事件将增多,银行债务风险加大,以及银行表外业务收缩使得银行利润受影响,现在资管新规细则和理财新规出台,有助缓解市场对银行债务风险的担忧,银行表外业务也没之前担忧那样被一刀切,银行股估值短期望有所修复。银行目前PB(LF)为0.84倍,处在2005年以来估值从低到高的1.5%分位,16年/17年/18Q1净利润同比1.6%/4.8%/5.6%。根据基金重仓股数据,18Q2基金配置银行占比为4.07%,较18Q1降低了1.98个百分点,较自由流通市值低配5.26个百分点,位列低配之首。着眼未来半年到一年的圆弧底磨底阶段,消费白马仍是较好的配置品。《消费白马股何时有绝对收益或相对收益?-20180518》中我们分析过,消费白马股绝对收益源于业绩增长,相对收益多数出现在震荡市和熊市。2018年消费白马股盈利仍较优、估值和盈利匹配度不错,基金持股比例较高但外资仍在买入。今年以来陆港通北上资金买入最多的行业是食品饮料,占比为21%,食品饮料16年/17年/18Q1净利润同比11.0%/30.4%/31.6%,消费白马股仍是较好的配置选择。

记者 肖源加大财政支持力度、建立人才激励机制……中央指路雄安新区建设即将迎来雄安新区设立两周年之际,中共中央、国务院为支持雄安新区全面深化改革和扩大开放指明了方向。24日对外发布的《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》(下称《意见》)指出,设立河北雄安新区,是推进京津冀协同发展的一项重大决策部署,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。

裕元集团(00551)  20.90元   下跌1.18%361度(01361)   1.47元   下跌0.68%特步国际(01368)   4.66元   无升跌李宁  (02331)  22.55元   上升1.81%宝胜国际(03813)   2.36元   上升1.29%

昨日盘面玉米1901合约窄幅震荡收于1837元/吨。综合来看,国内玉米价格短期仍将维持震荡偏弱运行。天气方面,全国大范围降雨,东北局部暴雨,需关注是否形成玉米倒伏等灾害。操作上,建议1901合约保持短线逢高沽空交易思路,关注下方支撑区间1800-1822。。

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