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是巴西“希望”还是“搅局者”?投行众说纷纭ING拉丁美洲首席经济学家Gustavo Rangel认为,Bolsonaro的胜选已经成为多数投资者心中的默认选项。如果最终得到确认,巴西相关的资产近几周的涨势将会延续下去。背后的主要逻辑是Bolsonaro被认为是亲近市场的候选人,而Haddad相对左倾的政治策略并不受市场欢迎。

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4. 从机构投资者来看:公募基金、保险资金在年初加仓的能力和意愿均有限:(1)公募:仓位不很低,去年底新发基金不多——从我们近期的路演反馈来看,公募基金对市场中性偏谨慎,但由于市场估值水平较低而担心踏空,多数投资者的持仓仍不很低。并且,公募去年底新发基金规模有限,“弹药量”不足。(2)险资:仓位不很低,受新会计准则影响,加仓的意愿都不强——根据上市公司前十大股东数据统计,截止18Q3保险资金共持仓A股市值约1.1万亿,为17Q3以来的高点;18年多数保险资金的亏损幅度较大,换仓或减仓的话,浮亏就会变成实亏;新会计准则取消了“可供出售金融资产”科目,这使得采用新会计准则的保险资金即使加仓,也会规避当前波动率较高的环境。

2、LPR报价对房地产市场影响如何?各省加点下限确定进展如何?在此前报告《盯住LPR了,房贷利率和银行贷款影响几何?》中我们曾提出,短期看,新政对房地产融资影响有限,实质变数在于各个省市对于加点下限的具体设定,地区之间存在明显差异。根据新华社记者的统计,截至目前,有13个省区市的市场利率定价自律组织确定了当地LPR加点下限。通过对比北京、深圳、苏州、南京新旧房贷利率发现,LPR加点的新房贷利率与原利率相差不大,新5年期下限略高于原各地平均房贷利率。结合8月数据,我们判断当前地产投资的强势表现与开发商加速推盘和居民担心房贷换锚将提高房贷利率、提前贷款购房有关,预计10月8日起实施房贷新政后,地产投资将加速回落。后续房贷利率难降,预计上海、厦门、杭州等前期房贷利率偏低城市的房地产市场可能面临短期利好和长期利空,此外例如苏州等房价上涨较快城市加点幅度可能更大。

在本月初举行的“印度科学大会”上,莫迪再度重申2022年前将3名印度人送入太空的目标。不过当时就此次载人航天任务,有印度科学家质疑其可行性。针对Gaganyaan计划,印度国家科学与技术通讯组织负责人兼高级工程师辛哈(Anuj Sinha)表示,这更像是一个“声望建设项目”,如果没有迫切的需要、动机或明确的目标,就没有必要冒着生命危险把他们(印度宇航员)送入太空。

国家的策略是对的,现在各地采取了最高级别的防控,就是要用这种极不寻常的短痛来把病毒的剧烈暴发和扩散迅速压住,那样也就管控住了人们的恐慌。其实新冠肺炎最终实际造成的死亡肯定远远低于流感,但问题在于它的高致死率和因此带来的大范围恐慌,而在恐慌之下,是不可能有现代经济的。管住恐慌,就是保卫经济。

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